Emil on pieni poika, joka muuttaa äitinsä kanssa maalta kaupunkiin.

Samaan aikaan toisaalla Pelikaani laskeutuu uimarannalle. Se löytää vaatteita ja pukee ne päälleen. Näin Pelikaani aloittaa elämänsä ihmisenä. Heti ensimmäiseksi hän ottaa autokyydin kaupunkiin. Hän muuttaa Emilin naapuritaloon, tietämättä että talonmies on allerginen linnuille…

Kun Emil totuttelee uuteen elämäänsä kaupungissa, Pelikaani ottaa ensiaskeleita elämässään ihmisenä. Suurena musiikinystävänä Pelikaani saa töitä Oopperasta. Siellä hän rakastuu ihanaan Ballerinaan.

Eräänä päivänä Emil tapaa Pelikaanin ja huomaa heti, että Pelikaani on lintu ihmisen vaatteissa. Emil ja Pelikaani tutustuvat ja heistä tulee parhaita ystävyksiä. Pelikaanin alkuperä on heidän yhteinen suuri salaisuutensa. Sitten talon pihalle ilmestyy Emilin ikäinen sievä Elsa. Aluksi Emil on mustasukkainen Pelikaanista, mutta sitten Emil ja Elsakin ystävystyvät.

Emil opettaa Pelikaania lukemaan ja näin Pelikaani oppii yhä enemmän mitä on olla ihminen. Mutta juuri kun heillä on kaikkein hauskinta, talonmies alkaa epäillä, että jotain on tekeillä. Ovatko uuden vuokralaisen tavat sittenkin liian outoja?

Kun Emil lähtee käymään maalla isänsä luona, talonmies alkaa epäillä että ehkä Pelikaani ei ole ihminen lainkaan…